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Non sans rappeler le film de Bertold BARTOSH, L'idée en 1934 sur une musique de Arthur HONEGGER à base d'ondes Martenot, ce court film d'animation de Peter FOLDES est un conte onirique sur le thème éternel que poursuit l'artiste dans la plupart de ses films, à savoir les rapports entre l'homme et la femme. Un garçon poursuit une fille, mais voici qu'il se métamorphose en lion tandis qu'elle se transforme en oiseau. Quelles vont être les conséquences de cette mutation ? Existe-t-il une autre issue à cette situation que celle imposée par la loi du plus fort, au delà de ce que guident les apparences ?